Avec Dolibarr améliorez votre prospection commerciale, votre gestion de la clientèle et la gestion de votre entreprise
Objectifs professionnels
- Mettre en place la prospection commerciale, la relation client et la gestion d’entreprise avec Dolibarr
Descriptif des sous-objectifs de la formation
- Mettre en place la prospection commerciale avec Dolibarr
- Mettre en place la relation client
- Mettre en place la gestion de l’entreprise
Contenu du programme d'action de formation
JOUR 1 : Matin
Mettre en place la prospection commerciale avec Dolibarr
- Mise en place des catégories des tiers et leur intérêt
- Catégories natives dans Dolibarr pour le classement des tiers
- Utilisation du statut de prospection et du potentiel du prospect dans la démarche de prospection
- Les tiers et les contacts : import en masse, attributs supplémentaires
JOUR 1 : Après-midi
Mettre en pratique des notions découvertes le matin
JOUR 2 : Matin
Mettre en place la relation client
- Fonctionnement de l’agenda pour organiser ses actions commerciales
- Emailing : création des modèles personnalisés d’email, création des listes personnalisées des tiers et contacts
- Organiser une campagne d’emailing, paramétrage du module dans Dolibarr
- Module Projets : gérer les acteurs, les tâches et la gestion du temps
JOUR 2 : Après-midi
Mettre en pratique des notions découvertes le matin
JOUR 3 : Matin
Mettre en place la gestion de l’entreprise
- La gestion de l’entreprise : le tableau de bord et les statistiques
- De la proposition commerciale à la facturation
- Les contrats / abonnements et les interventions
- La gestion des notes des frais et les dépenses spéciales
- La gestion des congés
JOUR 3 : Après-midi
Mettre en pratique des notions découvertes le matin
Questions diverses, évaluation de la formation
Action de formation
Présentiel ou distanciel
Action réalisée en intra ou inter entreprise
Durée
Dates
Lieu
Délai d'accès à la formation
Public
Chefs d’entreprises ou commerciaux découvrant le CRM/ ERP Dolibarr
Groupe de 6 personnes maximum.
Personnes en situation de handicap
Tarif
Intra : selon devis
Inter : 2100 € HT
Prérequis
Avoir une instance Dolibarr installée et fonctionnelle, soit sur son propre ordinateur, soit sur un serveur distant. (dans ce deuxième cas, une connexion internet est requise.)
Méthodes pédagogiques
Un tour de table est effectué en début et en fin de chaque journée avec les stagiaires
Les sessions proposées alternent des apports théoriques, des exercices pratiques individuels et des études de cas concret
Suivi et évaluation
Les besoins de l’entreprise sont qualifiés en amont de la formation
Un positionnement individuel de chaque stagiaire est réalisé en amont de la formation
Une feuille d’émargement est signée par les 2 parties
Des exercices seront réalisés en continu pendant la formation
Un certificat de réalisation est adressé au stagiaire
2 questionnaires individuels seront remplis par le stagiaire à l’issue de la formation et 6 mois après
Parcours concourant au développement des compétences
Action de formation réalisée selon les articles L.6313-1 du Code du travail
La formatrice
Formation à l’administration et l’utilisation du CRM & ERP Dolibarr pour l’entreprise, experte des technologies Apple dans la maintenance logicielle et le développement d’applications mobiles et bureau avec le langage Swift
