Découvrir et se familiariser avec les principales fonctionnalités de Dolibarr

Dernière mise à jour: 23/09/2021

Avec Dolibarr améliorez votre prospection commerciale, votre gestion de la clientèle et la gestion de votre entreprise

Objectifs professionnels

  • Mettre en place la prospection commerciale, la relation client et la gestion d’entreprise avec Dolibarr

Descriptif des sous-objectifs de la formation

  • Mettre en place la prospection commerciale avec Dolibarr
  • Mettre en place la relation client
  • Mettre en place la gestion de l’entreprise

Contenu du programme d'action de formation

JOUR 1 : Matin

Mettre en place la prospection commerciale avec Dolibarr

  • Mise en place des catégories des tiers et leur intérêt
  • Catégories natives dans Dolibarr pour le classement des tiers
  • Utilisation du statut de prospection et du potentiel du prospect dans la démarche de prospection
  • Les tiers et les contacts : import en masse, attributs supplémentaires
JOUR 1 : Après-midi

Mettre en pratique des notions découvertes le matin

JOUR 2 : Matin

Mettre en place la relation client

  • Fonctionnement de l’agenda pour organiser ses actions commerciales
  • Emailing : création des modèles personnalisés d’email, création des listes personnalisées des tiers et contacts
  • Organiser une campagne d’emailing, paramétrage du module dans Dolibarr
  • Module Projets : gérer les acteurs, les tâches et la gestion du temps
JOUR 2 : Après-midi

Mettre en pratique des notions découvertes le matin

JOUR 3 : Matin

Mettre en place la gestion de l’entreprise

  • La gestion de l’entreprise : le tableau de bord et les statistiques
  • De la proposition commerciale à la facturation
  • Les contrats / abonnements et les interventions
  • La gestion des notes des frais et les dépenses spéciales
  • La gestion des congés
JOUR 3 : Après-midi

Mettre en pratique des notions découvertes le matin

Questions diverses, évaluation de la formation

Action de formation

Présentiel ou distanciel

Action réalisée en intra ou inter entreprise

Durée

3 jours (21 heures)

Dates

A définir ensemble

Lieu

Salle de formation LE PERISCOP ou structure extérieure

Délai d'accès à la formation

15 jours minimum en intra entreprise et 1 mois minimum en inter entreprise

Public

Chefs d’entreprises ou commerciaux découvrant le CRM/ ERP Dolibarr
Groupe de 6 personnes maximum.

Personnes en situation de handicap

Notre organisme peut vous offrir des possibilités d'adaptation et/ou de compensations spécifiques si elles sont nécessaires à l'amélioration de vos apprentissages sur cette formation. Aussi, si vous rencontrez une quelconque difficulté, nous vous remercions de nous contacter.

Tarif

Intra : selon devis
Inter : 2100 € HT

Prérequis

Avoir une instance Dolibarr installée et fonctionnelle, soit sur son propre ordinateur, soit sur un serveur distant. (dans ce deuxième cas, une connexion internet est requise.)

Méthodes pédagogiques

Un tour de table est effectué en début et en fin de chaque journée avec les stagiaires

Les sessions proposées alternent des apports théoriques, des exercices pratiques individuels et des études de cas concret

Suivi et évaluation

Les besoins de l’entreprise sont qualifiés en amont de la formation

Un positionnement individuel de chaque stagiaire est réalisé en amont de la formation

Une feuille d’émargement est signée par les 2 parties

Des exercices seront réalisés en continu pendant la formation

Un certificat de réalisation est adressé au stagiaire

2 questionnaires individuels seront remplis par le stagiaire à l’issue de la formation et 6 mois après

Parcours concourant au développement des compétences

Action de formation réalisée selon les articles L.6313-1 du Code du travail

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La formatrice

Monica VELASCO

Formation à l’administration et l’utilisation du CRM & ERP Dolibarr pour l’entreprise, experte des technologies Apple dans la maintenance logicielle et le développement d’applications mobiles et bureau avec le langage Swift